Прекрасная волшебная страна Айз раскинулась от моря до моря. Всё в себя вобрала -- тёмные леса, заснеженные горы, речушки, чисто журчащие посреди необъятных полей... Народ её усердно трудится на благо государства, а то как же иначе, ведь Айз -- самая развитая страна в мире! Ну, а больше всех это чудное место знаменито своей наукой, ведь по всему государству в Университетах языковой магии очкастые волшебники-лингвисты без устали создают новые интересности.

Это, конечно, на первый взгляд. А на самом деле, вестимо, природные богатства нещадно эксплуатируют, все плюшки от развития достаются лишь узкой касте избранных во главе с самим Великим Лидером Аави, и даже новые учёные штучки играют роль международного "мерила" и помогают ещё раз убедиться -- не задаваясь лишними вопросами -- что лучше Айза страны в мире нет. Пусть даже и в ней люди гибнут от голода и простейших болячек, права человека нещадно попираются, а лучшим способом борьбы с бедностью остаётся прагматичное "убить всех бедных".

В то же время новой жертвой айзского режима становится юная волшебница-фонетичка Шва, которую, видите ли, обвиняют в том, что она в темноте колдует лучше, чем при свете. Таких людей называют громким словом "джедьмы" и от всей души презирают -- несмотря на то, что ничего плохого они не делают. Участь джедьмы незавидна -- ждёт её либо виселица, либо недолгая и страшная полуподпольная жизнь в грязном гетто. Но богатенькая однокашница Швы -- эксцентричная художница Эста Бэйерскон -- находит альтернативный путь: бегство в Достан.

Достан, маленькая, несчастная страна, отбитая от континента и унесённая от него на много миль, недавно по засекреченным причинам стала для Айза объектом лютейшей ненависти -- с ней полностью прерваны все отношения, кроме высокомерно-презрительных, а на достанскую землю запрещено ступать любому, кто имеет айзское гражданство. Однако джедьмочка Шва решает, что ослушание будет получше смерти, и бесстрашно отправляется в неведомые дебри просить политического убежища.

Убежище ей предоставляет новый достанский правитель -- мальчишка примерно одного со Швой возраста, посаженный на трон в суматохе из-за недавних экстренных обстоятельств. Этот паренёк -- а зовут его Житен -- вспыльчив, нервозен и больше всего на свете ненавидит жителей Айза. Однако в Шве, перепуганной и впавшей в отчаяние, он сумел разглядеть не кого иного, как жертву -- и отныне твёрдо решает ей помогать, хотя сам мало на что способен без помощи и защиты.

Вместе эта парочка сталкивается с новой проблемой -- внезапно объявившимся в Достане Блингвокругом, тоталитарной сектой, порабощающей жителей одного за другим. "Блингвокружцы" верят в исключительную сущность Айза и айзцев, а достанцев считают ненужным биомусором, который необходимо стереть с лица земли. Житен считает, что с сектой можно расправиться его волшебной тетрадкой по имени Ворд, но для начала ему нужно разузнать,
кто же всё-таки зачинщик этой идеи?...